Когда ты долго в бизнесе, рано или поздно сталкиваешься с тем, что таблицы разрастаются, клиенты теряются, а в сделках хаос. Потом кто-то говорит: «пора ставить CRM». И мы поставили. Это было ошибкой номер один.
Как мы вообще туда попали
Мы небольшая команда: пару разработчиков, несколько менеджеров, дизайнер, контентщик. Работаем с десятком задач сразу. CRM нам была нужна чисто чтобы не терять людей. Не оптимизировать, не автоматизировать, не «строить систему продаж». Просто чтобы понять: кому звонили, кому не звонили и кто уже ушёл, потому что мы забыли ему написать.
CRM №1 мы выбрали красивую. Настолько красивую, что после её презентации мы были уверены, что всё пойдет просто супер.
Первые 10 минут было ощущение, что мы купили спорткар и сейчас будет драйвово. Потом я попытался добавить клиента. В карточке было 18 полей. Восемнадцать. Я не знал что писать примерно в половине. «Оценка клиента менеджером» — 90% клиентов у нас оценены на 10, потому что иначе карточка не сохраняется. Поле «вероятность сделки». Я позвонить ещё не успел — какая вероятность? Поле «сегмент». «Поставьте что-то», — сказали нам на обучении.
И вот ты сидишь, вбиваешь что-то, что бы вбить, чтобы система тебя пропустила дальше, и чувствуешь себя не человеком, а участником квеста.
Через неделю контентщик сказал фразу, которая всё решила: «Можно я буду вести клиентов в Telegram? Там хотя бы понятно, что происходит».
Мы решили: окей, наверное, первая была слишком сложная. Возьмём попроще.
CRM №2 выглядела как что-то очень дружественное. Там было меньше кнопок, меньше дашбордов, больше белого пространства.
Но ровно до того момента, пока менеджеры не начали вносить сделки.
— «А что за статус квалификация?»
— «Это когда… ну… типа проверяешь, норм клиент или нет».
— «А презентация? Мы же ничего не презентуем».
— «Да не знаю, так называется».
Мы поменяли статусы. Через неделю они опять не подходили. Мы попросили убрать лишние поля. Через неделю трёх полей не хватало. Мы что-то меняли, настраивали, возвращали обратно, спорили, пытались адаптироваться — и в какой-то момент нам стало понятно: мы не используем CRM, мы пытаемся объяснить ей, что мы от неё хотим, а она — не понимает.И всё это время клиенты продолжали уходить.
И вот мы просто устали
Однажды вечером мы сидели в офисе, обсуждая очередной “инцидент с CRM”.
Один из ребят сказал: «Слушайте, мы же айтишники. Может, просто сделаем свою?»
Видимо, мы устали настолько, что идея показалась логичной.
Мы начали не с «рынка», а с раздражения. Взяли лист бумаги и выписали всё, что нас бесило:
- 15 полей при добавлении клиента
- вкладки ради вкладок
- отчёты ради отчётов
- необходимость «обучать» систему
- плата за функции, которыми никто не пользуется
А потом решили: уберём всё лишнее. Так у нас получилось как внутреннее правило:
- Минимум кликов. Если чтобы добавить клиента нужно больше двух действий — мы это убираем.
- Прозрачность. Сделка должна быть понятна моментально: «Вот продано», «Вот в работе», «Вот надо дозвониться».
- Инструмент, а не проект. CRM не должна быть большим проектом, она должна легко и быстро начинать работать.
И мы приступили к сборке нашей CRM.
1. Минимум функций, максимум пользы.
Ни маркетинга, ни бухгалтерии, ни склада. Только клиенты, сделки, задачи и переписка. То, что реально нужно каждый день.
Мы начали с самого простого — контактов и компаний. С обычного списка, который можно быстро просмотреть и понять, кто есть кто.
Отсюда и получились вещи, которые сейчас кажутся нам очевидными:
- контакты и компании существуют отдельно — иногда у клиента нет компании, и ничего страшного;
- можно привязать одно к другому, когда надо, не заполняя обязательных форм;
- карточки живые — там есть история изменений, комментарии, файлы;
- поля — только нужные, а дополнительные можно добавить самим: текст, список, дата, деньги, ссылка, адрес, файл;
- поиск и фильтры — куда ж без них?
- экспорт сделали просто потому, что пару раз самим нужно было «перекинуть базу подрядчику».
2. Простой старт.
Зарегистрировался — и уже работаешь. Без «пригласите администратора», без настройки сотни полей.
3. Воронка как чат.
Мы долго думали над тем, что менеджеры всё равно ведут сделки в Telegram.
Так зачем с этим бороться? Мы сделали интерфейс, где сделки выглядят как список диалогов. Это привычно и понятно. Единственное, мы разделили сделки по стадиям в виде канбан-доски, чтобы сразу было понятно что где находится.
В ней мы сделали:
- стадии, которые можно менять прямо на доске: перетянуть, удалить, добавить цвет, переименовать;
- простое перетаскивание сделок: то самое drag-and-drop, к которому рука тянется автоматически;
- два режима отображения: доска и список, потому что иногда нужен один взгляд «сверху», а иногда просто список задач на день;
- историю изменений, чтобы видеть, как сделка двигалась.
4. Задачи внутри сделки.
Не нужно прыгать по вкладкам. Открыл клиента — там и задачи, и история, и файлы. И там же внутри сделки добавили комментарии. Договорились о чем-то? Написали. Прикрепили файл? Оставили там же. Нужно уточнить у коллеги? Упомянули через @username. Комменты попадают в общую историю внутри карточки — так ничего не исчезает в “длинных ветках обсуждений”.
5. Генератор КП.
Это была боль номер один. Мы не хотели выгружать данные, открывать Excel, форматировать, сохранять PDF, прикладывать. Решили создавать КП прямо в карточке сделки в пару кликов. Нажал кнопку — отправил клиенту.
Теперь у нас есть:
· создание КП внутри сделки;
· несколько шаблонов — услуги, товары, пакеты;
· таблица, где можно менять всё на ходу — строки, цены, описания;
· экспорт в PDF или Excel одним кликом;
· и самое приятное — ссылка на онлайн-просмотр, чтобы клиент мог увидеть КП без скачивания.
Эта функция выросла из задачи «сделать быстро», но стала нашей любимой частью CRM.
6. Интеграции
Конечно, мы знали, что без интеграций никуда. И добавили Telegram, Whatsapp.
Вот так и появился продукт
Мы и не думали запускать продукт. Но знакомый предприниматель увидел её у нас и попросил попробовать. Потом ещё один. Потом отдел продаж из компании, где мы делали сайт.
И в этот момент мы решили оформить нашу CRM. Так родилась Yoori.
Не из бизнес-плана или исследования рынка (хотя это мы потом тоже сделали, но гораздо позже), а просто из усталости от остальных CRM.
Мы никому не пытаемся доказать, что наша CRM лучшая. Честно — нет. Мы вообще редко зовём кого-то «переходить». Потому что наша философия такая: еслиCRM вам не мешает — оставайтесь там. Если мешает — ну… мы точно понимаем, что вы чувствуете. А если захотите попробовать — мы не жадные) Yoori бесплатна для команд до 3 пользователей -так что берите, пробуйте, крутите как хотите и если зайдёт, будем рады. Если нет — мы всё равно рады, что вы дочитали до конца.